I dati possono essere organizzati e semplificati utilizzando varie tecniche in Tableau. Useremo il file di testo "Sample- Superstore.csv" per la dimostrazione in questo tutorial.
In questo tutorial imparerai
- Tipi di filtri:
- Filtri di estrazione:
- Condizione del filtro in Tableau
- Condizione del filtro per formula:
- Filtro origine dati:
- Filtro contesto:
- Filtri dimensione:
Tipi di filtri:
I filtri possono essere applicati in un foglio di lavoro per limitare il numero di record presenti in un set di dati. In Tableau Desktop vengono utilizzati vari tipi di filtri in base a scopi diversi. Di seguito sono riportati i diversi tipi di filtri utilizzati in Tableau. Il nome dei tipi di filtro viene ordinato in base all'ordine di esecuzione in Tableau.
- Estrai filtri
- Filtri origine dati
- Filtri di contesto
- Filtri dimensione
- Misura filtri
Filtri di estrazione:
I filtri di estrazione vengono utilizzati per filtrare i dati estratti dall'origine dati. Questo filtro viene utilizzato solo se l'utente estrae i dati dall'origine dati.
Una volta che il file di testo è connesso a Tableau, puoi vedere l'opzione live ed estrai nell'angolo in alto a destra della scheda dell'origine dati. Live Connection si connette direttamente a un'origine dati. Estrai connessione estrae i dati dall'origine dati e crea una copia locale nel repository di Tableau. La procedura per creare un filtro di estrazione è la seguente.
Passaggio 1) Dopo aver collegato il file di testo a Tableau,
- Fare clic sul pulsante di opzione "Estrai" come mostrato in figura.
Questo creerà una copia locale nel repository di Tableau.
Passaggio 2) Avanti ,
- Fare clic sull'opzione "Modifica" accanto al pulsante Estrai.
- Apre la finestra "Estrai dati". Fare clic sull'opzione "Aggiungi" presente nella finestra.
Passaggio 3) Si apre la finestra "Aggiungi filtro" per selezionare le condizioni del filtro.
Puoi scegliere uno qualsiasi dei campi e aggiungere come filtro di estrazione. In questo esempio, abbiamo selezionato "Categoria" come filtro di estrazione.
- Seleziona "Categoria" dall'elenco
- Fare clic su "OK".
Dopo aver fatto clic sul pulsante OK, si apre una finestra di filtro.
La finestra del filtro ha più opzioni per filtrare la "Categoria" in base a vari casi d'uso. Di seguito vengono illustrati tutti i casi d'uso e le condizioni di filtro.
Condizione del filtro in Tableau
Caso d'uso 1: selezionare dall'elenco
Per impostazione predefinita, la finestra del filtro apre l'opzione "Seleziona dall'elenco". È possibile includere o escludere i membri presenti nel campo utilizzando questa opzione.
Per includere puoi
- Seleziona i membri
- Fare clic su OK.
Per escludere i membri selezionati,
- Fare clic sulla casella di controllo escludi
- Seleziona i membri da escludere
- Fare clic su OK.
Ci sono altre due opzioni in "Seleziona dall'elenco".
- Tutti
- Nessuna
Tutti:
Questa opzione include o esclude tutti i membri presenti nel campo. In questo esempio, tutti i membri vengono inclusi facendo clic sull'opzione "Tutti".
Passo 1)
- Seleziona l'opzione "Tutti".
- Fare clic su OK
Passaggio 2) Avanti ,
- Mostra il filtro dei dati di estrazione. La condizione del filtro viene aggiunta anche nella finestra di estrazione del filtro.
- Fare clic su OK per aggiungere il filtro di estrazione.
Per escludere tutti i membri dall'elenco, prima fai clic sul pulsante "Escludi". Quindi seleziona l'opzione "Tutti" e fai clic su OK. Questa procedura aggiunge il filtro nella finestra del filtro dei dati di estrazione.
Nessuna:
Se vuoi cancellare tutta la selezione fatta nella finestra del filtro e iniziare una nuova selezione, puoi usare questa opzione 'nessuna'. L'opzione Nessuno cancella tutta la selezione effettuata nella finestra del filtro. Una volta cancellato, puoi selezionare i nuovi membri.
- Fare clic sull'opzione "Nessuno". Seleziona i nuovi membri da aggiungere come filtro.
- Fare clic su OK per aggiungere il filtro di estrazione.
Caso d'uso 2: elenco di valori personalizzati
Un elenco di valori personalizzato consente all'utente di digitare il nome del membro e di filtrare il campo di conseguenza. È possibile creare un elenco di valori personalizzato seguendo la procedura indicata.
Passaggio 1) Nella schermata del filtro
- Fare clic sul pulsante di opzione "Elenco valori personalizzati".
- Digita il nome del membro.
- Fare clic sul simbolo "+" per aggiungere il nome nell'elenco.
- È possibile aggiungere più membri nell'elenco e fare clic su OK
C'è un'opzione nella finestra "Includi tutti i valori quando vuoti". Può essere selezionato per includere tutti i valori presenti nel campo quando il membro selezionato non ha dati.
L'opzione Cancella elenco cancella l'elenco dei valori doganali.
Caso d'uso 3: usa tutto
Questa opzione seleziona tutti i membri presenti nel campo.
Caso d'uso 4: carattere jolly
L'opzione carattere jolly viene utilizzata per filtrare i campi in base a una determinata corrispondenza con caratteri jolly. Gli utenti possono digitare il carattere e filtrare il campo in base alla corrispondenza. I diversi tipi di corrispondenza sono indicati di seguito.
|
Contiene |
Selezionare i membri se il nome del membro contiene caratteri digitati. |
|
Inizia con |
Selezionare i membri se il nome del membro inizia con caratteri digitati. |
|
Finisce con |
Selezionare i membri se il nome del membro termina con caratteri digitati. |
|
Corrisponde esattamente |
Selezionare i membri se il nome del membro corrisponde esattamente ai caratteri digitati. |
Passo 1)
- Seleziona la scheda "Carattere jolly".
- Digita i caratteri da abbinare.
- Seleziona il tipo di corrispondenza. In questo esempio è selezionato il tipo di corrispondenza "Contiene".
- Fare clic su OK.
Caso d'uso 5: filtro in base alla condizione
Questa opzione viene utilizzata per filtrare il set di dati fornendo diverse condizioni. La condizione del filtro basata sul campo è fornita di seguito.
Per campo:
- Seleziona la scheda "Condizione" nella finestra Filtro.
- Fare clic sul pulsante di opzione "Per campo".
- Selezionare il nome del campo da filtrare dall'elenco a discesa.
- Seleziona il tipo di aggregazione come Somma, Media e Mediana dall'elenco a discesa.
- Scegli l'operatore dal menu a tendina.
- Immettere il valore per filtrare il campo selezionato.
- Fare clic su OK.
Nell'esempio precedente, il set di dati viene filtrato per visualizzare i dati in cui la somma delle vendite è maggiore di 1000.
La gamma di valori:
Questa opzione mostra il valore minimo e massimo del campo selezionato facendo clic sul pulsante "Carica". Può essere utilizzato per fare riferimento ai valori.
Condizione del filtro per formula:
È possibile scrivere una formula per filtrare il set di dati utilizzando questa opzione. La procedura è spiegata di seguito.
Passaggi:
- Fare clic sul pulsante di opzione "Per formula".
- Immettere la formula nella casella come mostrato in figura.
- Fare clic su Ok.
Nell'esempio precedente, la formula scritta filtra i dati in cui la somma delle vendite è maggiore di 1000.
Caso d'uso 6: filtri in alto o in basso
Questa opzione viene utilizzata per selezionare il numero massimo o minimo di record.
Per campo:
Passo 1)
- Seleziona la scheda "Top" dalla finestra del filtro.
- Fare clic sul pulsante di opzione "Per campo".
Passo 2)
- Seleziona "In alto" o "In basso".
- Scegli il numero di record.
- Seleziona il campo.
- Scegli il tipo di aggregazione.
- Fare clic su Ok.
Nell'esempio precedente, il filtro limita il set di dati per mostrare i primi 10 record in base alla somma delle vendite.
Per formula:
La condizione superiore o inferiore può anche essere data tramite formula.
Passaggi:
- Fare clic sul pulsante di opzione "Per formula".
- Seleziona "In alto" o "In basso".
- Scegli il numero di record.
- Inserisci la formula.
- Fare clic su OK.
Nell'esempio precedente, la formula è stata scritta per mostrare i primi 10 record in base alla somma delle vendite.
Filtro origine dati:
Un filtro dell'origine dati viene utilizzato per filtrare i dati a livello dell'origine dati. Può limitare i record presenti nel set di dati. Questo filtro è simile al filtro di estrazione sulla protezione dei dati. Ma il filtro dell'origine dati e il filtro di estrazione non sono collegati tra loro. Il filtro dell'origine dati funziona sia sulla connessione live che estrae . La procedura per selezionare il filtro dell'origine dati è fornita come segue.
Passaggio 1) Fare clic sul pulsante "Aggiungi" nell'angolo in alto a destra della scheda dell'origine dati.
Passaggio 2) Si apre la finestra "Modifica filtri origine dati". Fare clic sull'opzione "Aggiungi" presente nella finestra.
Dopo aver fatto clic sul pulsante "aggiungi", segui i passaggi rimanenti dall'argomento "Estrai filtri" -> Passaggio 3.
Filtro contesto:
Un filtro Contesto è un filtro indipendente che può creare un set di dati separato dal set di dati originale e calcolare le selezioni effettuate nel foglio di lavoro. Uno o più filtri categoriali che separano il set di dati in parti principali possono essere utilizzati come filtro di contesto. Tutti gli altri filtri utilizzati nel foglio di lavoro funzionano in base alla selezione del filtro di contesto. Le funzioni dei filtri di contesto possono essere spiegate attraverso un foglio Excel.
La figura mostra un set di dati di esempio. Dal set di dati, viene identificato che "Categoria" può essere utilizzato come filtro di contesto in quanto può dividere il set di dati in parti principali. Una volta applicato il filtro al set di dati, è possibile ottenere i seguenti dati.
Quando si seleziona la categoria "Mobili", i dati disponibili nella particolare categoria sono mostrati in figura. Altri filtri che possono essere applicati nel foglio dipenderanno dal filtro della categoria. Questa è la funzione di base dell'utilizzo del filtro di contesto. Tableau crea un set di dati temporaneo nel motore del repository in base alla selezione del filtro di contesto. Una volta selezionato il filtro di contesto, tutte le altre selezioni e filtri dipendono dalla selezione del filtro di contesto specifico. La tabella temporanea o il set di dati creato durante la selezione del filtro di contesto viene caricato ogni volta che viene modificato il filtro di contesto.
Applica filtri di contesto nel foglio di lavoro:
Qualsiasi dimensione può essere aggiunta come filtro di contesto seguendo i passaggi indicati di seguito:
Passaggio 1) La dimensione da aggiungere come filtro di contesto deve essere aggiunta nella casella di sezione del filtro come indicato nell'immagine.
Passaggio 2) Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla dimensione aggiunta nella sezione del filtro e selezionare l'opzione "Aggiungi al contesto".
Passaggio 3) Una volta selezionato il filtro come filtro di contesto, il colore della casella delle dimensioni diventa grigio. Questa casella di colore grigio è un'indicazione del filtro di contesto.
Rimozione del filtro del contesto:
Qualsiasi filtro di contesto può essere ripristinato in un filtro normale selezionando l'opzione "Rimuovi dal contesto" disponibile quando si fa clic con il pulsante destro del mouse sulla dimensione. Anche il colore della casella delle dimensioni cambierà di nuovo in blu come indicazione.
Vantaggi dell'utilizzo dei filtri di contesto:
Migliorare la prestazione:
Quando il filtro di contesto viene utilizzato in origini dati di grandi dimensioni, può migliorare le prestazioni in quanto crea una parte temporanea del set di dati in base alla selezione del filtro di contesto. Le prestazioni possono essere efficacemente migliorate attraverso la selezione dei principali filtri di contesto categoriali.
Condizioni di filtro dipendenti:
I filtri di contesto possono essere utilizzati per creare condizioni di filtro dipendenti in base ai requisiti aziendali. Quando la dimensione dell'origine dati è grande, è possibile selezionare il filtro di contesto sulla categoria principale e altri filtri pertinenti possono essere eseguiti.
Filtri dimensione:
Quando una dimensione viene utilizzata per filtrare i dati in un foglio di lavoro, viene chiamata filtro dimensione. È un filtro non aggregato in cui è possibile aggiungere una dimensione, un gruppo, insiemi e un contenitore. È possibile applicare un filtro di dimensione tramite le condizioni superiore o inferiore, corrispondenza con caratteri jolly e formula.
I membri presenti in una dimensione possono essere inclusi o esclusi dall'elenco utilizzando questo filtro. Il filtro dimensione può essere visualizzato in un foglio o dashboard per modificare la condizione del filtro in modo dinamico. Il processo per l'aggiunta di una dimensione come filtro viene fornito come segue.
Passaggio 1) Vai a un foglio di lavoro come indicato negli argomenti precedenti e segui i passaggi.
- Seleziona una dimensione dall'elenco delle dimensioni. In questo esempio, "Categoria" viene scelta dall'elenco delle dimensioni. Trascina la dimensione nella casella "Filtri".
- Apre la finestra "Filtro". Seleziona il membro dall'elenco.
- Fare clic su OK.
La procedura precedente filtra i set di dati per mostrare i record solo per la categoria "Mobili".
Misura filtro:
Un filtro indicatore può filtrare i dati in base ai valori presenti in un indicatore. I valori degli indicatori aggregati possono essere utilizzati nel filtro degli indicatori per modificare i dati. È possibile applicare un filtro di misura in un foglio di lavoro seguendo la procedura.
Passaggio 1) Vai a un foglio di lavoro
- Seleziona una misura presente nella scheda Misure. In questo esempio, è selezionato "Vendite". Trascina la misura nella casella "Filtro".
- Si apre una finestra "Filtro campo". Seleziona una delle aggregazioni dall'elenco. In questo esempio, Sum viene considerato come tipo di aggregazione.
- Fare clic sul pulsante "Avanti".
Passaggio 2) Si apre una finestra in cui è necessario selezionare l'intervallo di valori. Gli altri tipi di opzioni presenti nella finestra sono riportati di seguito.
|
Intervallo di valori |
È possibile fornire e filtrare l'intervallo minimo e massimo del valore di misura. |
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Almeno |
Viene fornito un valore minimo di una misura per filtrare i dati. |
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Al massimo |
Viene fornito un valore massimo di una misura per filtrare i dati. |
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Speciale |
Un'opzione per selezionare valori nulli o non nulli e filtrare i dati. |
- Seleziona l'intervallo di valori. È possibile modificare il limite superiore e inferiore per l'intervallo di valori.
- Fare clic su OK.
L'esempio precedente filtra il set di dati in base alla somma del valore delle vendite compreso tra 0 e 22638.
Filtro personalizzato o rapido:
I filtri possono essere personalizzati in base alla selezione dell'utente. I filtri possono personalizzare fogli di lavoro e dashboard per modificare i dati in modo dinamico. La procedura per personalizzare il filtro è la seguente.
Passaggio 1) Aggiungi il filtro "Categoria" come mostrato nell'argomento Filtro dimensione.
- Fare clic con il tasto destro sul filtro aggiunto.
- Seleziona l'opzione "Mostra filtro".
Passaggio 2) Mostra la casella del filtro "Categoria" nella parte destra del foglio di lavoro. Per impostazione predefinita, il filtro mostra l'elenco multivalore come mostrato nella figura.
Passaggio 3) È possibile selezionare o deselezionare i membri presenti nel filtro e modificare i dati.
Filtro utente:
Il filtro utente protegge i dati a livello di riga presenti in un set di dati. Può essere utilizzato quando si pubblica la cartella di lavoro su un server. È possibile applicare condizioni di filtro diverse per utenti diversi. Ad esempio, supponiamo che ci siano tre dipartimenti in un'azienda, ovvero Mobili, Forniture per ufficio e Tecnologia. Utilizzando il filtro utente, possiamo consentire agli utenti di mostrare solo i dati rilevanti per il loro reparto. ad esempio, gli utenti del reparto "Mobili" possono vedere solo i dati della categoria "Mobili". Ciò può garantire la sicurezza dei dati a livello di riga. La procedura per applicare il filtro utente è la seguente.
Passo 1)
- Fare clic sull'opzione Server presente nella barra dei menu.
- Passa il mouse sopra l'opzione "Crea filtro utente".
- Seleziona il campo per creare il filtro utente. In questo esempio, la categoria è selezionata come filtro utente.
Passo 2)
- Si apre una finestra "Accesso a Tableau Server".
- Fai clic sull'opzione "Tableau Online" presente nella finestra.
Passaggio 3)
- Si apre una finestra di accesso a Tableau Online. Inserisci il tuo ID e-mail e la password registrati.
- Fare clic sull'opzione Accedi.
Passaggio 4) Si apre una finestra "Filtro utente". Segui i passaggi seguenti per aggiungere il filtro utente.
- Immettere un nome per il filtro utente.
- Seleziona un utente dall'elenco degli utenti.
- Effettua il check-in dei membri richiesti che devono essere visualizzati per il membro selezionato.
- Fare clic su OK.
Crea un filtro utente in Tableau. È possibile visualizzare il filtro utente nel riquadro dei set come mostrato di seguito.
Quando la cartella di lavoro viene pubblicata nel server, all'utente vengono visualizzati solo i dati filtrati. È possibile creare un filtro utente per più utenti per proteggere i dati.
Sommario:
- Tableau ha funzionalità per organizzare e semplificare i dati presenti nel set di dati.
- Il filtro limita il numero di record presenti nel set di dati in base a una determinata condizione.
- Vari tipi di filtri utilizzati in Tableau sono filtri di estrazione, filtri dell'origine dati, filtri di contesto, filtri di dimensione e filtri di misura.
- I filtri di estrazione modificano i dati nella copia locale del set di dati che viene estratto dall'origine dati.
- I filtri dell'origine dati modificano i dati in base a una determinata condizione. Questi filtri si applicano sia alla connessione live che a quella estratta.
- Il filtro di contesto crea una tabella temporanea nel motore di Tableau e funge da filtro principale. Tutti gli altri filtri applicati a un foglio di lavoro dipendono dal filtro Contesto.
- Quando una dimensione viene utilizzata per filtrare i dati, viene chiamata filtro dimensione. Può includere o escludere i membri presenti nella dimensione.
- Quando una misura viene utilizzata per filtrare i dati, viene chiamata filtro della misura. Può modificare i dati in base al confronto del valore misurato.
- Un filtro rapido o personalizzato viene utilizzato per modificare dinamicamente la condizione del filtro.
- I filtri utente proteggono i dati a livello di riga pubblicati in un server.
- Gli utenti possono ordinare i campi presenti nel set di dati.
- È possibile creare gruppi per raggruppare i membri presenti in una dimensione.
- Gli utenti possono creare una gerarchia per mostrare il livello di granularità presente nel set di dati.
- È possibile creare insiemi per selezionare o escludere uno o più membri da un campo. Un set può essere aggiunto come dimensione separata in Tableau.