Gli ordini di acquisto vengono utilizzati per una serie di processi nell'approvvigionamento. Possono essere utilizzati per l'approvvigionamento interno (da uno stabilimento all'altro), l'approvvigionamento esterno di beni (consumo diretto o stock) e servizi. Può essere utilizzato anche per processi di subappalto, conto terzi e conto deposito. L'elaborazione degli ordini di acquisto è mostrata nel diagramma seguente. Gli ordini di acquisto possono essere creati con riferimento a una richiesta di acquisto, una richiesta di offerta, un'offerta, un altro ordine di acquisto, un contratto, un ordine di vendita.
Come creare un ordine di acquisto
Gli ordini di acquisto vengono creati utilizzando la transazione standard ME21N (o ME21 - la vecchia istanza della transazione).
Passo 1)
- Immettere il codice transazione ME21N .
- Inserisci venditore.
- Immettere il numero del materiale che deve essere acquistato.
- Immettere la quantità e l'unità di misura (facoltativo: il sistema utilizza l'unità di misura dal record delle informazioni sugli acquisti).
- Premere INVIO per confermare i dati inseriti.
L'articolo dell'ordine di acquisto è ora popolato con le informazioni dal record informazioni sugli acquisti e dall'anagrafica materiale, in combinazione con i dati anagrafici del fornitore. Questo può essere visto nelle prossime schermate.
La data di consegna e il prezzo netto sono popolati dalle informazioni fornite nei dati anagrafici.
Nello screenshot sottostante, i blocchi 1 e 2 sono stati popolati dal record delle informazioni sull'acquisto, mentre 3 è stato popolato dal master del fornitore.
Testi predefiniti popolati tramite dati anagrafici del record delle informazioni sugli acquisti
- Testo PO del record informativo : testo popolato dall'anagrafica del record informativo .
- Nota record di informazioni : compilato dal master del record di informazioni.
- Il testo in questo campo è lo stesso del nostro info recod.
Passo 2)
- Puoi vedere che l'ordine di acquisto contiene diverse schede a livello di intestazione. Nella scheda "Stato", puoi trovare alcune informazioni sullo stato dell'ordine di acquisto.
- In questo blocco è possibile trovare lo stato generale (Attivo) e la conferma dell'ordine di acquisto (Non ancora inviato), lo stato della consegna e lo stato della fattura.
- Si tratta di informazioni su quantità e valore, quantità e valore ordinati, quantità e valore consegnati, quantità e valore ancora da consegnare, quantità e valore fatturati e infine informazioni sull'acconto.
Altre schede contengono informazioni su Dati organizzativi, Importazione, Dati aggiuntivi, Partner, Comunicazione, Indirizzo, Testi, Condizioni, Informazioni sulla consegna / Fattura.
Passaggio 3)
La scheda Consegna / Fattura contiene dati sui termini di pagamento e sui termini di negoziazione. Puoi inserire i termini di pagamento qui (come = D06 - pagamento 30 giorni dopo la consegna), i termini commerciali (in due campi incoterms - ad esempio EXW Vienna).
Passaggio 4)
I dati organizzativi contengono le informazioni sull'organizzazione acquisti, gruppo acquisti e codice azienda. Potresti scegliere un altro gruppo di acquisto se necessario.
Altre schede
- Nella scheda Condizioni è possibile trovare dati su prezzi e condizioni a livello di intestazione.
- La scheda Testi viene utilizzata per mantenere i testi a livello di intestazione.
- La scheda Indirizzo contiene i dati dell'indirizzo del fornitore.
- Nella scheda Dati aggiuntivi è possibile trovare il numero collettivo e il numero di partita IVA del venditore.
A livello di articolo, l'ordine di acquisto contiene informazioni aggiuntive sugli articoli
- Nella scheda del programma di consegna , possiamo inserire il programma di consegna desiderato e le quantità che devono essere consegnate in una certa data.
- La scheda Dati materiale contiene informazioni su numero di materiale del fornitore, lotto, lotto del fornitore, codice EAN, ecc. Alcuni dati vengono popolati dal record delle informazioni sugli acquisti.
- Nella scheda consegna, puoi impostare le percentuali di tolleranza della consegna (sopra e sotto la consegna), impostare lo stato della consegna, le impostazioni del resto della consegna e altre informazioni.
- La scheda Fattura contiene le informazioni sui dati relativi alla fattura e un campo "Tasse" che dovrebbe essere compilato se applicabile (nel nostro caso il codice fiscale è V1 per entrambi gli articoli).
- La scheda Condizioni viene utilizzata per specificare le condizioni a livello di articolo.
- Indirizzo di consegna: l'indirizzo della nostra azienda, può essere modificato se vogliamo che il materiale venga consegnato altrove.
- La scheda Conferma contiene dati specifici per il controllo di conferma articolo e l'indicatore di rifiuto.
Quando tutti i dati vengono ricontrollati per errori e inseriti correttamente, possiamo salvare l'ordine di acquisto.