Tutorial SAP CRM WebUI

Panoramica

CRM WebClient UI è un'applicazione basata sul Web per i moduli trattati in SAP CRM.
Questo framework si è evoluto nel corso del tempo come successore di diverse interfacce utente fornite da SAP per SAP CRM.

È un'applicazione basata sui ruoli aziendali:
- Ciò significa che attraverso questa interfaccia l'utente potrà accedere solo alle applicazioni per le quali dispone delle autorizzazioni.
- Se a un utente viene assegnato un singolo ruolo, non dovrà selezionare il ruolo all'accesso.
- Ma nel caso in cui ci siano più ruoli assegnati a un utente, dovrà selezionare uno dei ruoli disponibili per accedere all'interfaccia utente Web di CRM

Indipendentemente dal ruolo selezionato, le schermate dell'interfaccia utente Web CRM sono strutturate in L-Shape.
Ma le applicazioni e le funzionalità a cui l'utente potrà accedere nell'interfaccia utente Web CRM dipendono dal ruolo selezionato.

Forma a L.

Una volta effettuato l'accesso, l'utente può vedere le schermate dell'interfaccia utente Web in L-Shape.

Consiste dei seguenti componenti:
- Area di intestazione
- Area di navigazione
- Area di lavoro
Le posizioni di tutti i componenti della forma a L sono fisse e non possono essere modificate.
Un amministratore può modificare la skin e il logo del client Web in base ai requisiti specifici dell'azienda.
L'area dell'intestazione viene fornita per accedere a URL e funzionalità indipendenti dall'applicazione.
Utilizzando la barra di navigazione l'utente può accedere a diverse applicazioni, per le quali dispone delle autorizzazioni.
L'area di lavoro viene aggiornata in base alle azioni eseguite da un utente sulla barra di navigazione.
- Inoltre viene aggiornato per poche azioni nell'area dell'intestazione.

Area di intestazione

L'area dell'intestazione è statica e la sua posizione è fissa.
È possibile impostare la sua altezza nella personalizzazione del CRM ma la sua posizione è fissa.
L'area dell'intestazione è composta dai seguenti componenti

Collegamenti di sistema
Ricerche salvate
Titolo dell'area di lavoro
Storia

Barra di navigazione

Utilizzando la barra di navigazione, l'utente può accedere all'applicazione per la quale dispone delle autorizzazioni.
Ha anche pochi link per pagine generiche come:
- Casa
- Elenco di lavoro
- Posta in arrivo di posta elettronica
- Calendario
Altri collegamenti disponibili nella barra di navigazione sono specifici dell'applicazione e variano da un ruolo aziendale a un altro ruolo aziendale. Questi collegamenti sono suddivisi in:
- Collegamento dell'applicazione
- Creazione rapida di collegamenti
- Oggetti recenti

I collegamenti alle applicazioni possono essere configurati a due livelli.
Utilizzando i collegamenti alle applicazioni di primo livello, l'utente può accedere alla ricerca, creare e segnalare i collegamenti di una particolare applicazione.

I collegamenti alle applicazioni di secondo livello portano direttamente l'utente a una determinata pagina di ricerca.
I collegamenti di creazione rapida sono pensati per l'accesso diretto alla pagina di creazione per un particolare documento del processo aziendale.

Gli elementi recenti nella barra di navigazione rappresentano una sorta di cronologia e conservano gli ultimi documenti aziendali o applicazioni visitati dall'utente.

Area di lavoro

L'area di lavoro è il luogo in cui l'utente lavora!
Viene aggiornato con le azioni che l'utente esegue sulla barra di navigazione.
Può consistere in
- calendario,
- posta in arrivo,
- gruppi di centri di lavoro,
- pagina dei risultati di ricerca,
- pagine di panoramica,
- pagina di panoramica secondaria
Di seguito sono disponibili alcune pagine generiche:

Home Page :

A seconda dei requisiti aziendali, il contenuto della home page può essere configurato per funzionalità standard (My Open Tasks) o personalizzate (CRM Links).
La navigazione dalla home page dipenderà dal suo contenuto.

Pagina della lista di lavoro :

Visualizza avvisi, attività del flusso di lavoro e transazioni commerciali attualmente in sospeso o assegnate all'utente connesso.
È possibile passare a un'applicazione o transazione aziendale diversa dalla pagina della lista di lavoro.

Posta in arrivo e calendario

Questa pagina può essere configurata per essere sincronizzata con la cassetta postale dell'utente
A tale scopo, vengono utilizzate le impostazioni del middleware CRM in modo che l'utente possa accedere alla cassetta postale all'interno dell'interfaccia utente Web
Sono possibili diverse visualizzazioni all'interno della pagina del calendario: visualizzazione per giorno singolo, settimana, mese

Allo stesso modo l'utente può vedere la casella di posta in arrivo sincronizzata con il server Lotus Notes o Outlook.

Area di lavoro

Le applicazioni assegnate all'utente connesso sono accessibili nell'area di lavoro
Facendo clic su un'applicazione nella barra di navigazione, l'area di lavoro visualizza il centro di lavoro con gruppi di aree di lavoro costituiti da collegamenti rilevanti per creare, cercare e creare report.

Dal centro di lavoro l'utente può accedere a Crea pagina, pagina di ricerca o pagina report.
Come discusso in precedenza, nel caso di pagine generiche come la home page, la pagina della lista di lavoro, ecc. L'area di lavoro ha layout e contenuto diversi.
Ma per le applicazioni nella barra di navigazione, la struttura e il layout dell'area di lavoro sono identici per tutte le applicazioni.
Per implementare l '"area di lavoro" è necessaria la conoscenza sia della programmazione dell'interfaccia utente Web che della personalizzazione del CRM.

Pagina di ricerca

La pagina di ricerca è suddivisa in criteri di ricerca, tabella dei risultati e area di ricerca salvata.

All'interno dei criteri di ricerca l'utente può impostare i criteri per trovare un elemento.
È possibile aggiungere o rimuovere criteri di ricerca utilizzando i pulsanti disponibili accanto ai campi dei criteri di ricerca.
I campi dei criteri di ricerca possono essere implementati con la guida F4 o la guida a discesa.
È possibile configurare più operatori per ogni criterio di ricerca.
Risultato della ricerca mostra il risultato ottenuto dalla ricerca.
Una volta eseguita la ricerca, la tabella dei risultati mostra il numero di record trovati, se presenti.
È possibile avere pulsanti sopra l'intestazione della tabella dei risultati per fornire alcuni processi aziendali. Ad esempio, ci sono pulsanti per creare account di tipo diverso nella figura sopra.
In generale, i pulsanti per creare un nuovo record sono presentati nell'intestazione della tabella dei risultati di ricerca.
Sul lato destro, la tabella dei risultati della ricerca contiene anche pulsanti che consentono all'utente di esportare i record in un foglio Excel e il pulsante per la personalizzazione della tabella dei risultati della ricerca.
Il record trovato nel risultato della ricerca può contenere anche collegamenti ipertestuali nelle colonne.
Con questi collegamenti ipertestuali, è possibile navigare al record individuale che viene visualizzato nella pagina Panoramica.

Utilizzando il pulsante di personalizzazione nell'intestazione della tabella dei risultati di ricerca, l'utente può personalizzare questa visualizzazione per le colonne visualizzate e l'ordine in cui vengono visualizzate le colonne.
Come evidenziato sopra:
- L'utente può il valore del conteggio delle righe dopo il quale sarà visibile la barra di scorrimento.
- Inoltre l'utente può impostare i valori per il numero di record in una singola pagina.

Pagine di panoramica

La pagina Panoramica può essere utilizzata per lavorare su dati completi relativi a un singolo record.
Viene utilizzato per visualizzare, aggiornare e creare nuovi dati come business partner, ordine di vendita, ecc.
I dati di una singola applicazione o transazione commerciale sono organizzati in blocchi di assegnazione.
Il primo blocco di assegnazioni mostra l'intestazione oi dettagli principali e gli altri dati sono raggruppati in diversi blocchi di assegnazione secondo il requisito.
Possibili visualizzazioni in un blocco di assegnazione:
- Visualizzazione modulo
- Visualizzazione tabella
- Visualizzazione ad albero
L'intestazione della pagina Panoramica mostra il titolo dell'oggetto aperto e la sua descrizione.
L'intestazione è costituita anche dai pulsanti dell'intestazione con cui l'utente può eseguire diverse attività nella pagina di panoramica.
Un altro componente dell'intestazione sono i pulsanti Cronologia con cui l'utente può navigare avanti e indietro all'interno dell'area di lavoro.

Simile alla tabella dei risultati di ricerca, la pagina panoramica contiene un pulsante di personalizzazione con il quale l'utente può selezionare quali blocchi di assegnazione l'utente può vedere all'interno della pagina.
Per impostazione predefinita, un blocco di assegnazione può essere caricato in modalità espansa o lazy. Questo aiuta a migliorare le prestazioni dell'applicazione.
Tutti i tipi di vista nel blocco di assegnazione, ad esempio la vista modulo, la vista tabella e la vista albero, possono contenere campi di input con la guida di input F4 o la guida di input a discesa.

I campi della data nelle viste vengono visualizzati con l'aiuto della data.
All'interno della visualizzazione del modulo possiamo raggruppare i dati utilizzando le didascalie.
Il blocco di assegnazione individuale può contenere anche pulsanti sull'intestazione.

La vista tabella e la vista albero possono contenere un'intestazione che può anche avere pulsanti.
Inoltre, è possibile avere pulsanti nella prima colonna di una vista tabella.
È possibile avere collegamenti ipertestuali all'interno di tutti questi tipi di visualizzazione.
Utilizzando questi collegamenti ipertestuali è possibile navigare da un'applicazione o transazione commerciale a un'altra. Ad esempio, a parte Venduto da un ordine di vendita.
Secondo i requisiti, è possibile avere un blocco di assegnazione degli allegati nella pagina Panoramica.

In questo blocco è possibile allegare documenti o URL.
È possibile allegare documenti dalla gestione dei contenuti o dal disco rigido locale:

Una volta allegato, puoi vedere le proprietà del documento, aprirlo o eliminarlo.

C'è anche una regione per i messaggi di errore nell'area dell'intestazione:

Personalizzare

È disponibile un'opzione per la personalizzazione dell'interfaccia utente Web CRM.
Qui è possibile configurare le impostazioni che sono applicabili attraverso le applicazioni per l'utente connesso.
Qui l'utente può anche cambiare la skin dell'applicazione.
Nella sezione "Personalizza i miei dati" l'utente può impostare valori per le impostazioni come il formato della data.
Nella sezione layout l'utente può impostare la skin dell'applicazione.

Opzioni di personalizzazione

C'è un blocco separato per le impostazioni relative all'integrazione del Groupware.
In questo blocco l'utente può mantenere le impostazioni richieste per l'integrazione di CRM con la casella di posta dell'utente per le pagine di posta elettronica e di calendario.