ME41: come creare una richiesta di offerta (richiesta di offerta) in SAP

Il processo di quotazione viene avviato con la creazione di una richiesta di preventivo, e successivamente il mantenimento dei preventivi per inserire tutte le informazioni ricevute dai possibili fornitori. Quindi vogliamo confrontare le offerte e selezionare quella più adatta rifiutando le altre.In SAP, ci sono diverse transazioni utilizzate nel processo.

Come creare una richiesta di preventivo

Per prima cosa dobbiamo creare una richiesta di preventivo. Le richieste di offerta possono essere create dalla transazione ME41 . Possiamo creare una nuova richiesta di offerta da zero o crearne una che faccia riferimento a una richiesta di acquisto esistente oa un accordo quadro. Se si desidera creare la richiesta di offerta utilizzando un documento di riferimento, sarà sufficiente fare clic sul pulsante appropriato e inserire il numero del documento di riferimento. In questo caso, stiamo creando una nuova RFQ senza documento di riferimento. Passaggio 1) Nella transazione ME41, inserisci:

1. Tipo RFQ : tipo di offerta (A - RFQ standard).
2. Chiave della lingua: lingua da utilizzare in una citazione (EN - inglese).
3. Dati RFQ : data odierna.
4. Scadenza preventivo : questa data deve essere antecedente alla data di consegna.
5. Numero RFQ : inserire un numero che si desidera assegnare all'offerta (se si desidera che venga assegnato internamente, lasciare vuoto questo campo).
6. Purch. organizzazione: organizzazione acquisti (es. 0001).
7. Gruppo di acquisto: gruppo di acquisto (es. 001).
8. Categoria articolo : il valore predefinito è vuoto - articolo standard.
9. Data di consegna : data di consegna richiesta.
10. Pianta .
11. Luogo di immagazzinamento : SLoc per l'entrata merci.
12. Numero di tracciabilità del requisito .

Premere INVIO e ti troverai nella schermata dei dati dell'intestazione.

Passo 2)

1. Intervallo di validità : inserire l'intervallo per il periodo di validità Altre informazioni come il numero collettivo (gestione collettiva di più documenti), il termine per la presentazione dell'offerta, la data di chiusura per le domande e il periodo vincolante per la quotazione.
2. Numero collettivo: Coll.no è un campo molto importante in quanto è possibile successivamente confrontare le offerte in base a queste informazioni o trovare le richieste di offerta utilizzando questo numero.
3. È possibile inserire la data di garanzia, se applicabile.
4. Valore target : valore soglia per l'avviso di un messaggio durante la creazione dell'ordine di rilascio del contratto.

È necessario ispezionare la barra degli strumenti per vedere quali schermate possono essere richiamate utilizzando le icone.

Passaggio 3) Tra le icone nella barra degli strumenti troverai il pulsante "Indirizzo del venditore", dove puoi:

1. Scegli il fornitore appropriato. Se si tratta di un fornitore occasionale, dopo aver inserito il numero del fornitore è necessario specificare l'indirizzo del fornitore.

Passaggio 4) Nella barra degli strumenti, troverai anche il pulsante della panoramica che richiama la schermata della panoramica degli articoli.

La schermata Panoramica articolo è il luogo in cui è possibile inserire informazioni sull'articolo, materiali, quantità ...

1. Numero materiale : inserire i materiali da procurarsi.
2. Quantità RFQ : inserire la quantità e l'unità di misura necessarie. È possibile esaminare più schermate dalla barra degli strumenti e salvare il documento.

Puoi sempre tornare indietro per modificare la richiesta di preventivo utilizzando il codice t ME42 o visualizzarne le informazioni utilizzando ME43 . Ripetere la procedura sopra descritta per inviare la richiesta di offerta a tutti i fornitori da cui si richiede un preventivo.

Se hai mantenuto un numero collettivo nei tuoi preventivi (abbiamo utilizzato 190123), puoi rivedere tutti i preventivi per il numero collettivo utilizzando il codice transazione ME4N .