L'acquisto è un componente del modulo SAP MM e il suo processo può essere rappresentato approssimativamente nel diagramma sottostante.
MRP (pianificazione delle risorse materiali) crea la proposta di approvvigionamento e successivamente viene convertita in richiesta di acquisto. Il passaggio successivo è l'assegnazione dell'origine alla richiesta di acquisto e il rilascio della richiesta di acquisto. Il PR viene convertito in ordine di acquisto e al ricevimento della merce può essere eseguita una ricevuta della fattura per completare il processo di acquisto. Inoltre il pagamento viene elaborato (nel modulo FI).
L'approvvigionamento non deve iniziare dalla pianificazione MRP, può essere avviato dalla pianificazione basata sul consumo o dalla creazione diretta di PR o PO.
MRP è una funzione di sistema per determinare i requisiti di materiale sia a livello di materiale che a livello di distinta base. Una distinta base (distinta base) è un elenco di componenti e sottocomponenti di cui è composto un singolo materiale.
Uno dei semplici documenti di base in Acquisti in SAP è una richiesta di acquisto.
Richiesta di acquisto
Le richieste di acquisto possono essere create automaticamente dal sistema o manualmente. Possono essere convertiti in ordini di acquisto ma solo al momento del rilascio (approvazione della richiesta di acquisto).
In questa lezione tratteremo diversi argomenti che possono aiutare a comprendere e creare la richiesta di acquisto.
Gli intervalli di numeri nelle richieste di acquisto sono necessari come in altri documenti, allo scopo di assegnare il numero di documento ai nuovi documenti creati.
Successivamente, questi intervalli di numeri vengono assegnati a diversi tipi di documenti che possiamo definire per essere utilizzati nell'elaborazione della richiesta di acquisto.
Copriremo anche il numero di tracciabilità dei requisiti che è fondamentalmente una combinazione di numeri / lettere che può essere assegnata in modo univoco a più documenti al fine di tracciare determinati requisiti importanti.
Vedrai come funziona la determinazione della fonte e perché è utile, nonché come questa fonte può essere assegnata al nostro documento di acquisto.
Infine, scoprirai come elaborare la richiesta di acquisto, dalla sua creazione fino alla sua conversione in un ordine di acquisto.
Intervalli di numeri per la richiesta di acquisto
L'assegnazione di intervalli di numeri per la richiesta di acquisto funziona in base al tipo di documento. È possibile creare diversi intervalli di numeri e successivamente assegnati a un tipo di richiesta di acquisto specifico.
Questo viene fatto nella personalizzazione. Ai tipi di documento di richiesta possono essere assegnati due intervalli di numeri. Un intervallo interno e uno esterno sono assegnati a ciascun tipo di documento. Gli intervalli di numeri interni vengono incrementati automaticamente dal sistema e gli esterni vengono assegnati manualmente.
La schermata seguente rappresenta un elenco di intervalli di numeri per la richiesta di acquisto.
Da numero è il primo numero dell'intervallo, A numero è l'ultimo numero disponibile e il numero corrente è l'ultimo numero assegnato a un documento.
Inoltre, è presente una casella di controllo che indica se si tratta di un intervallo di numeri esterno.
Ad esempio, un intervallo di numeri interni può essere definito come un intervallo da 20000000 a 30000000, in questo caso i documenti del tipo di documento a cui è assegnato questo intervallo verranno numerati a partire da 20000001 e verranno incrementati di 1 per ogni nuovo documento creato. L'ultimo numero disponibile per questo intervallo sarà 30000000 e se i tuoi documenti riempiono l'intero intervallo numerico, sarà necessario estenderlo. Accadrà raramente in quanto significherebbe che avresti 10 milioni di documenti di richiesta di acquisto.
Definizione del tipo di documento
La definizione del tipo di documento è un'azione di definizione di diversi tipi di documento per una richiesta di acquisto. È utile per raggruppare le richieste di acquisto e specificarne l'utilizzo in modo più dettagliato. Ad esempio, possiamo avere PR standard, subappalto e trasferimento di stock. Ogni tipo di documento soddisfa un'esigenza speciale ed è configurato per essere utilizzato in questo modo.
Nella definizione del tipo di documento è possibile definire una serie di opzioni. Intervalli numerici (interni ed esterni), intervallo articolo, tasto di selezione campo, indicatore di controllo, indicatore di rilascio complessivo (definisce se tutti gli articoli in PR vengono rilasciati simultaneamente o singolarmente).
Il tipo di documento Richiesta di acquisto standard in SAP è definito in tutte le installazioni come NB.
Numero di tracciabilità del requisito
Questo numero viene utilizzato per tenere traccia di requisiti specifici. Può essere inserito durante la creazione della richiesta di acquisto e viene copiato nel documento dell'ordine di acquisto. Viene gestito a livello di articolo e gli articoli possono essere selezionati con questo numero in diversi report come MELB .
- Esegui transazione MELB .
- Fare clic sul pulsante Scegli .
Quando fai clic su Continua , tornerai alla schermata di selezione iniziale ... Hai anche una varietà di opzioni di selezione e dovresti scegliere le opzioni più adatte per restringere la ricerca.
- Immettere i numeri di tracciabilità dei requisiti.
- Eseguire.
Ti verrà presentato un elenco di documenti contenenti il numero di tracciamento.
Determinazione della fonte
La determinazione della fonte aiuta a trovare la fonte più adatta per un requisito, ad esempio, può suggerire quale accordo quadro, quale fonte di approvvigionamento interno (impianto) o quale fornitore può essere utilizzato per ordinare materiali specifici in un dato momento.
La determinazione della fonte accetta vari dati come parametri per il processo di determinazione effettivo. Questi includono accordo quadro, record informazioni di acquisto, impianto nella nostra azienda, accordo quota, elenco fonte.
Tutto ciò viene preso in considerazione mentre si determina la migliore fonte possibile per un requisito.
Il primo controllo viene eseguito tramite Disposizione quota in cui il sistema determina se esiste una fonte adatta con la disposizione quota pertinente per il materiale e se viene trovata una fonte adatta viene selezionata e la ricerca aggiuntiva della fonte viene interrotta.
In caso contrario, il sistema prende in considerazione l' elenco delle fonti e cerca lì le fonti valide. Un elenco di origine è costituito da record fissi e bloccati. I record fissi sono per fornitori fissi per materiale specifico valido per un certo periodo. I record bloccati non possono essere utilizzati come origine mentre si trovano in questo stato.
Infine il sistema cerca l' accordo quadro e il record informativo per fonti credibili e assegna loro la richiesta. Nella lezione precedente hai visto cos'è un record di informazioni sugli acquisti e l'accordo quadro è un accordo o contratto di programmazione che viene utilizzato anche nel processo di determinazione della fonte come informazioni di input.
Per utilizzare la determinazione dell'origine, è necessario selezionare la casella di controllo Determina origine nella schermata iniziale della richiesta di acquisto.
Assegnazione della fonte
Il sistema può eseguire l'assegnazione di sorgenti in background o in primo piano.
Se la ricerca viene eseguita in modalità in primo piano e viene trovata più di una sorgente valida, viene visualizzato un elenco di selezione da cui l'utente deve selezionare la sorgente appropriata. Se viene trovata solo una sorgente adatta, viene assegnata automaticamente.
Se la ricerca viene eseguita in background, è necessario determinare un'unica fonte e per ottenere ciò il sistema eseguirà varie funzioni nella ricerca.
Ad esempio, gli accordi quadro hanno la priorità sull'origine del record delle informazioni di acquisto e in caso di conflitto viene selezionata un'origine dell'accordo quadro.
Se più di una fonte valida viene trovata negli accordi quadro, l'origine valida univoca sarà quella per il venditore normale e se nessuno dei record è per un venditore normale, la fonte dovrà essere determinata manualmente.
Puoi vedere come due sorgenti sono offerte dal sistema, da cui dobbiamo scegliere manualmente la migliore.
