Cos'è una transazione commerciale?
- Processi aziendali in SAP CRM:
- Per vari processi di un'azienda, la transazione commerciale fornisce la struttura aziendale e le funzioni che possono essere utilizzate. Pertanto, una transazione commerciale in SAP CRM rappresenta l'interazione commerciale della tua organizzazione con vari partner commerciali
- Consente di utilizzare la stessa interfaccia e concetti di elaborazione in tutti i processi aziendali
- È possibile utilizzare ripetutamente vari componenti delle transazioni commerciali
- All'interno di una transazione è possibile inserire elementi da diversi contesti aziendali
- Indipendentemente dal tipo di transazione aziendale, l'aspetto delle diverse transazioni aziendali in SAP CRM è sempre simile
Struttura delle transazioni
- Qualsiasi processo aziendale specifico dell'azienda può essere controllato e gestito in modo flessibile con le transazioni commerciali in SAP CRM.
- Percorso SPRO -> Customer Relationship Management -> Transazioni -> Impostazioni di base
Percorso SPRO per la configurazione delle transazioni commerciali
- Una transazione commerciale in SAP CRM è costituita da una categoria di transazioni commerciali leader.
- La struttura della transazione commerciale CRM dipende dalla principale categoria di transazioni commerciali.
- La transazione commerciale CRM è composta dal livello di intestazione e dal livello di articolo (Fig. 2 e Fig. 3).
Intestazione (generale) e rappresentazione dei dati articolo in una transazione commerciale
Intestazione (generale) e rappresentazione dei dati articolo in una transazione commerciale
Tipi di transazione Categorie di articoli e Descrizione delle categorie
- Struttura del tipo di transazione:
- Un tipo di transazione definisce:
- attributi
- caratteristiche
- attributi di controllo
- In SAP CRM l'elaborazione delle transazioni aziendali è controllata da un tipo di transazione
- La principale categoria di transazioni commerciali in un tipo di transazione controlla:
- impostazioni specifiche che possono essere applicate a un livello inferiore
- altre categorie di transazioni commerciali a cui potrebbe essere assegnato
- controllo dettagliato della transazione
- Le proprietà e gli attributi di un articolo di transazione commerciale sono specificati da una categoria di articolo.
- La categoria dell'articolo controlla la modalità di elaborazione dell'articolo.
- Innanzitutto è necessario assegnare una categoria articolo a un tipo di oggetto articolo che definisce il contesto aziendale in cui viene utilizzata una categoria articolo.
- Analogamente ai tipi di transazione, una categoria di articoli può essere assegnata a una o più categorie di transazioni commerciali.
- Le impostazioni specifiche applicate alle categorie di articoli a un livello inferiore dipendono dalla categoria di articolo principale (tipo di oggetto).
- In SAP CRM, per l'elaborazione delle transazioni commerciali, le categorie di articoli predefinite devono essere definite per categoria di transazioni commerciali e per gruppo di categorie di articoli.
- Inoltre, è possibile definire categorie di articoli alternative che possono essere inserite manualmente per impostazione predefinita del sistema.
- La determinazione della categoria dell'articolo dipende da:
- Tipo di transazione
- Gruppo di categorie di articoli
- Uso della categoria dell'articolo
- Categoria elemento principale
- Il gruppo di categorie di articoli è un campo nella rappresentazione generale del prodotto.
- L'utilizzo della categoria dell'articolo deriva dalla logica di programmazione.
Copia transazione o transazione successiva
- Una transazione successiva rappresenta la successiva transazione commerciale nel processo aziendale corrente
- Ad esempio, da un contratto di vendita rilasciato, è possibile creare ordini di vendita.
- Pertanto, in questo caso, l'ordine di vendita viene visto come un documento di follow-up per il contratto di vendita
- Inoltre, una transazione commerciale può essere copiata per creare un'altra transazione dello stesso tipo di transazione commerciale
- Ad esempio, un ordine di vendita può essere copiato per creare un altro ordine di vendita
- Da una transazione commerciale esistente è possibile creare una copia o creare una transazione successiva.
- Nel caso in cui venga copiata una transazione commerciale:
- il tipo di transazione è lo stesso
- i dati dell'intestazione e dell'articolo vengono copiati
- la cronologia delle transazioni non viene aggiornata
- non viene mantenuta alcuna relazione con la transazione di origine
- Nel caso in cui venga creata una transazione successiva da una transazione commerciale:
- è possibile configurare il tipo di transazione per la transazione successiva
- i dati dell'intestazione vengono copiati
- puoi selezionare gli elementi
- la cronologia delle transazioni viene aggiornata
- per questa impostazione di controllo della copia deve essere mantenuta
- questo flusso può essere visualizzato nel blocco di assegnazione Cronologia transazioni
Blocco di assegnazione Cronologia transazioni di una transazione commerciale [
- Di seguito sono riportate le impostazioni richieste nelle impostazioni di controllo della copia:
- Controllo della copia per i tipi di transazione
- Controllo della copia per le categorie di articoli
- Le impostazioni per il tipo di transazione di destinazione vengono mantenute
- Determinazione della categoria dell'articolo durante la copia (opzionale)
- Implementazione di CRM_COPY_BADI (opzionale)
- Nella definizione BAdI di SAP CRM viene fornita CRM_COPY_BADI per l'implementazione per scrivere le proprie routine di trasferimento dati.
- È possibile accedere all'età dell'interconnessione tra le transazioni commerciali a livello di intestazione e di articolo tramite i dati della cronologia delle transazioni.
- SAP CRM fornisce anche l'opzione Riferimento successivo, in cui è possibile collegare un'attività mentre viene creata a un'attività esistente.
- Ciò renderà la nuova transazione un seguito a quella esistente (Fig. 4).
Funzioni di base nelle transazioni commerciali
- Funzioni di base nelle transazioni commerciali:
- Determinazione del testo
- Gestione delle date
- Gestione dello stato
- Controllo di incompletezza
- Elaborazione partner
- Elaborazione dell'azione
- Prezzi
- Per ogni transazione commerciale in SAP CRM è possibile mantenere note diverse.
- Secondo il requisito, è possibile combinare una serie di tipi di testo nella procedura di determinazione del testo.
- Le procedure di determinazione del testo vengono utilizzate nelle transazioni commerciali per diversi testi rilevanti nella transazione.
- L'interfaccia utente Web CRM fornisce blocchi di assegnazione a
- Crea un nuovo testo con un particolare tipo di testo.
- Visualizza il testo nella transazione commerciale
- Modifica il testo in particolare
- Con la gestione delle date è possibile elaborare le date rilevanti per la transazione commerciale.
- Consiste in:
- Tipo di data
- Regola della data
- Durata
- Profilo data
- Questo sistema di gestione della data supporta anche la conversione delle date salvate nei fusi orari degli utenti e la considerazione del calendario di fabbrica nelle transazioni commerciali.
- Le date in una transazione commerciale possono essere inserite manualmente o possono essere calcolate dal sistema utilizzando le regole della data.
- Gestione dello stato Consente di mantenere gli stati degli utenti in un profilo di stato per le transazioni commerciali.
- Consiste in un profilo di stato assegnato a una transazione commerciale.
- Se il profilo di stato non è assegnato al tipo di transazioni commerciali / categorie di articoli, gli stati del sistema vengono visualizzati nell'applicazione.
- Di seguito è possibile definire in un profilo di stato:
- Sequenza di attivazione degli stati utente
- Uno stato iniziale / stato iniziale
- Imposta lo stato della transazione connesso allo stato dell'utente
Gestione delle attività
- La gestione delle attività è un esempio delle transazioni commerciali in SAP CRM.
- Un'attività rappresenta un'attività svolta da un dipendente nell'organizzazione
- Copre anche lo scenario in cui c'è un'interazione del dipendente con un particolare partner commerciale coinvolto nella transazione commerciale
- Le attività possono essere collegate come documenti di follow-up a varie transazioni commerciali come ordini di vendita, ordini di servizio, ecc., Forniti come parte di moduli CRM diversi come vendite, marketing e servizi
- Tecnicamente -
- Le informazioni sull'interazione con il business partner in una determinata data sono contenute in un'attività commerciale
- Informazioni sulle attività che uno o più dipendente deve completare entro una certa data è contenuta da un Task
- SAP CRM fornisce diversi tipi di attività per coprire diversi canali di comunicazione con i partner commerciali coinvolti nelle transazioni commerciali
- Tipi di attività:
- Analogamente agli altri tipi di transazioni commerciali, le attività contengono dati relativi all'elaborazione del processo aziendale coinvolto, ad esempio l'interazione con un partner commerciale coinvolto nella transazione commerciale
- Struttura delle attività: