Gestione organizzativa SAP CRM

Modello organizzativo in SAP CRM

La gestione organizzativa viene utilizzata per la mappatura della struttura organizzativa della tua azienda nel modello organizzativo CRM
Ciò ti consente di:
- Mappa la tua struttura di vendita, servizio e marketing nel modello di organizzazione CRM
- caratterizza le tue unità organizzative in base a attributi organizzativi e generali
- definire le regole per determinare l'unità organizzativa responsabile
L'utilizzo della struttura organizzativa nelle transazioni commerciali consente la specifica automatica dei dati organizzativi
È anche coinvolto nella determinazione del partner, ad esempio supporta la determinazione del dipendente responsabile in una determinata transazione commerciale
Usa la gestione organizzativa per:
- impostare e mantenere la struttura organizzativa dell'azienda
- mantieni le posizioni e l'assegnazione dei dipendenti secondo la struttura della tua azienda
- assegnare attributi specifici alle unità organizzative
Di seguito sono riportate le aree applicative CRM che utilizzano la gestione organizzativa:
- Transazione commerciale: le unità organizzative responsabili possono essere determinate automaticamente dal sistema in base ai dati nel documento di transazione
- Elaborazione partner: la procedura di determinazione del partner utilizzata per determinare le parti coinvolte può essere basata sulle unità organizzative coinvolte nella transazione commerciale
- Elaborazione carta di pagamento: può essere utilizzata anche per la determinazione automatica dell'unità organizzativa responsabile della compensazione
- Elaborazione fiscale: la determinazione della sede aziendale durante l'elaborazione fiscale può essere basata sulla gestione organizzativa
Questa applicazione può essere trovata attraverso vari ruoli come SALESPRO, SERVICEPRO, ecc.
Di seguito è riportata la vista per la ricerca del modello organizzativo:

Ricerca del modello organizzativo nell'interfaccia utente Web

Il pulsante "Unità organizzativa radice" può essere utilizzato per creare un modello organizzativo
Ad esempio, la seguente è la gerarchia dell'organizzazione:

Modello organizzativo con unità organizzativa e posizione

Unità organizzativa

Visualizzazione unità organizzativa nell'interfaccia utente Web

Qui, possiamo vedere i dati rilevanti per l'unità organizzativa / posizione selezionata:

Riga (unità organizzativa o posizione) selezionata
Dati generali:
- Percorso gerarchico:
  - Mostra il percorso dell'unità organizzativa / posizione corrente
  - È vuoto nel caso dell'unità organizzativa radice
- Descrizione:
  - Breve descrizione dell'unità organizzativa / posizione
- Codice:
  - Questo può essere considerato come una chiave per l'unità organizzativa / posizione selezionata

Indirizzo: questo è l'indirizzo principale dell'unità organizzativa / posizione selezionata
Funzioni: questo blocco rappresenta la funzione dell'unità organizzativa / posizione nella struttura organizzativa e di conseguenza è considerata come organizzazione di vendita o organizzazione di servizio o organizzazione di marketing
Consenti Org. Unità da determinare: questo controllo rende disponibile l'unità organizzativa corrente per essere utilizzata nella determinazione dell'organizzazione
Validità: quest'area mostra la validità dell'unità organizzativa corrente
Validità: la validità della posizione viene mantenuta in quest'area insieme alla validità dell'unità organizzativa corrispondente nel blocco precedente
Appartiene a:
- Questi dati si basano su unità organizzative di livello superiore
- Utilizzando i dati dell'unità organizzativa di livello superiore, questo blocco mostra la funzionalità a cui appartiene l'unità organizzativa corrente
Attributi
- In questo blocco di assegnazione assegniamo valori per determinati attributi predefiniti
- Questi attributi sono raggruppati come attributi di vendita, servizio e marketing
In un'unità organizzativa, possiamo creare più unità organizzative o possiamo creare posizioni

Posizione

Conserviamo i dati relativi alla posizione in queste unità organizzative

Visualizzazione della posizione nell'interfaccia utente Web

Seleziona una posizione in un'unità organizzativa
All'interno del blocco di assegnazione "Dettagli posizione" possiamo assegnare un ruolo aziendale
- Questo è lo stesso ruolo che vediamo al primo accesso all'interfaccia utente Web CRM
- Pertanto tutti gli utenti o dipendenti assegnati a questa particolare posizione erediteranno il ruolo (addetto alle vendite nel caso precedente) dal ruolo assegnato alla posizione
Possiamo assegnare utenti o dipendenti alle posizioni create in un modello organizzativo

Altri dati mantenuti per la posizione:

Possiamo mantenere la validità della posizione
Inoltre eredita la validità dall'unità organizzativa
Come evidenziato nella schermata sopra, l'assegnazione funzionale mantenuta per l'unità organizzativa definisce anche i processi aziendali (vendite, servizi o marketing) in cui questo processo può essere utilizzato. Questi dati di assegnazione funzionale vengono ereditati dall'unità organizzativa di livello superiore e possono essere ulteriormente mantenuti per la posizione

Utenti o dipendenti

A una posizione creata nel Modello organizzativo, possiamo assegnare Utenti o Dipendenti
1. Seleziona la posizione per aggiungere più utenti o dipendenti alla posizione
2. Per assegnare un dipendente alla posizione selezionata, fare clic sul pulsante dipendente
3. Una finestra di ricerca pop-up, per cercare un dipendente in base a vari criteri

Partner commerciale nel modello organizzativo

Utilizzando il pulsante Personalizzazione nel blocco di assegnazione delle unità organizzative, otteniamo colonne aggiuntive nella vista

Utilizzando il pulsante di personalizzazione, modificare le colonne visualizzate
La visualizzazione aggiornata mostra il business partner nel blocco assegnazione

Modificare la personalizzazione per visualizzare il numero del business partner

Quindi possiamo vedere il numero del business partner assegnato a un'unità organizzativa nel modello organizzativo
In qualità di partner commerciali, possiamo coinvolgere queste unità organizzative nelle transazioni commerciali
Possiamo vedere queste organizzazioni coinvolte in una transazione commerciale:

Partner commerciali coinvolti in una transazione commerciale visualizzati nel blocco Assegnazione parti coinvolte