Panoramica
- Quasi tutte le transazioni commerciali in un'organizzazione coinvolgono determinati stakeholder come dipendenti, referenti, unità organizzative, ecc.
- All'interno di SAP CRM questi partecipanti coinvolti in una transazione commerciale vengono mantenuti come CRM Business Partner. Di seguito possono essere coinvolti in una transazione commerciale come Business Partner:
- In SAP CRM, i business partner vengono creati centralmente. Anche i ruoli che un partner commerciale ricopre, come il party di vendita e il partito di spedizione, vengono mantenuti a livello centrale
- Pertanto un business partner creato in SAP CRM può essere coinvolto in qualsiasi transazione commerciale in diversi moduli come vendite, marketing e assistenza. Questo coinvolgimento del partner commerciale in una transazione commerciale dipende dal ruolo assegnato al partner commerciale e dalle funzioni del partner coinvolte nella transazione commerciale
- La creazione e la manutenzione del business partner in SAP CRM sono incluse nell'applicazione Account Management all'interno dell'interfaccia utente Web di CRM. Per poter lavorare sul business partner, l'utente deve avere accesso alla Gestione account nell'interfaccia utente Web:
Per una particolare transazione commerciale, i partner commerciali coinvolti possono essere trovati all'interno del blocco di assegnazione Parti coinvolte:
- All'interno della GUI di SAP, la manutenzione dei business partner è disponibile con il codice di transazione BP. SAP ha ora smesso di supportare la GUI per le transazioni CRM e quindi l'interfaccia utente Web viene utilizzata per la creazione e la manutenzione dei business partner
- La gestione dell'account nell'interfaccia utente Web CRM fornisce una vista a 360 0 dei dati del business partner, il che significa che rappresenta i dati completi del business partner, inclusi:
- i dettagli dell'intestazione del business partner
- rapporti con altri partner commerciali nei processi aziendali
- ciclo di vita dell'account del partner commerciale
- transazioni commerciali in cui è coinvolto il partner commerciale
- modificare la cronologia dei dati del business partner
- Utilizzando il middleware CRM è possibile popolare i business partner in SAP CRM utilizzando i dati mantenuti in SAP ERP. Anche gli aggiornamenti nei dati dei partner commerciali in uno qualsiasi di questi sistemi (ERP o CRM) possono essere sincronizzati tramite il middleware CRM
- Di seguito è riportato il percorso SPRO per la personalizzazione dei partner commerciali. Il Partner Processing implementato per una particolare transazione commerciale dipende anche dalle impostazioni di personalizzazione implementate per i business partner. Pertanto, le impostazioni di personalizzazione per i partner commerciali in CRM vengono implementate nello SPRO e, una volta fatto, l'interfaccia utente Web CRM viene utilizzata per creare e mantenere i partner commerciali
Categoria di business partner
- SAP CRM supporta tre possibili categorie:
- Persona o individuo
- Gruppo
- Organizzazione
- Un business partner può appartenere a una qualsiasi di queste categorie. Un account può essere ulteriormente suddiviso come segue:
- Account: un account è un'azienda, un gruppo o un individuo con cui la tua organizzazione ha una relazione commerciale.
- I conti sono ulteriormente suddivisi in:
- Account aziendale (organizzazioni o società)
- Conto individuale (persone fisiche)
- Gruppi (gruppi come le famiglie)
- I conti sono ulteriormente suddivisi in:
- Contatto
- persona con cui hai una relazione d'affari
- per lo più assegnato a un account aziendale
- Dipendente
- membro della tua organizzazione
- coinvolto nell'interazione tra la tua organizzazione e fornitore, potenziale cliente, cliente e altre parti
- Account: un account è un'azienda, un gruppo o un individuo con cui la tua organizzazione ha una relazione commerciale.
- Non è possibile modificare queste categorie o creare nuove categorie.
- Quando un business partner viene creato in SAP CRM, gli viene assegnata una categoria. La categoria di business partner può essere assegnata solo una volta durante la creazione del business partner e non può essere modificata nelle fasi successive del ciclo di vita del business partner. Pertanto, durante la creazione di un partner commerciale, è necessario selezionare la categoria come primo passaggio. Inoltre, la ricerca dell'account può essere filtrata in base alla categoria dell'account per risultati più rapidi:
- Questa categoria di business partner viene utilizzata anche nell'intestazione della pagina di visualizzazione, creazione e modifica dell'account:
Raggruppamento di partner commerciali
- Quando viene creato un business partner, gli viene assegnato un numero denominato "numero business partner". Questo numero può essere configurato nella personalizzazione SPRO in modo che venga generato automaticamente quando viene creato un business partner
- Per questo, vengono utilizzati il raggruppamento dei business partner e gli intervalli di numeri
- Definiamo l'intervallo di numeri utilizzando il valore iniziale e finale (all'interno di SAP CRM questo è definito come "Intervallo numerico" e ha un identificatore):
- Ad esempio, dalla schermata sopra, al partner commerciale con intervallo numerico 01 verrà assegnato un numero "4907620", mentre al partner commerciale con intervallo numerico 02 verrà assegnato il numero "A"
- L'intervallo di numeri può essere Interno o Esterno
- Intervallo di numeri interni
- In base alle impostazioni di personalizzazione, questo viene generato all'interno del sistema CRM
- Questo è un numero sequenziale dall'intervallo numerico pertinente
- Intervallo di numeri esterni
- In questo caso, il numero può essere assegnato dall'utente durante la creazione del record
- Oppure il numero può essere derivato da un sistema esterno
- In entrambi i casi il numero utilizzato deve rientrare nel corrispondente intervallo del range numerico
- Questo intervallo di numeri viene quindi assegnato a un raggruppamento
- Percorso SPRO per assegnare l'intervallo numerico al gruppo:
- IMG -> Componenti Cross-Application -> Business Partner SAP -> Business Partner -> Intervalli di numeri e raggruppamento -> Definisci raggruppamenti e assegna intervalli di numeri
- Il raggruppamento dei business partner è fondamentalmente diversi intervalli di numeri che potrebbero essere assegnati a un business partner, quindi il raggruppamento può essere considerato come un contenitore che contiene le impostazioni dell'intervallo di numeri
- Durante la creazione di un BP, l'utente seleziona il raggruppamento
- Il raggruppamento selezionato identifica il numero da generare
- Se il raggruppamento utilizza un intervallo di numeri interni, il numero del business partner verrà assegnato automaticamente durante il salvataggio del business partner
- Per il raggruppamento corrispondente a intervalli di numeri esterni
- Il campo ID può essere abilitato per consentire all'utente di fornire un numero di Business Partner o
- Il numero di BP può essere recuperato da un sistema esterno (ad esempio ERP collegato)
Ruoli dei partner commerciali
- I ruoli BP (Business Partner) assegnati a un business partner riflettono le funzioni del partner e le transazioni commerciali in cui il partner può essere coinvolto.
- È possibile assegnare più di un ruolo di business partner a un business partner
- Ciò significa che un business partner può essere coinvolto in diverse transazioni commerciali con ruoli diversi
- Ma le informazioni generali del partner commerciale come nome, indirizzo, ecc. Vengono inserite una sola volta
- È possibile creare ruoli BP personalizzati in base ai requisiti aziendali
- Un ruolo di business partner viene assegnato a una categoria di ruoli di business partner
- La categoria di ruolo BP controlla le proprietà del ruolo BP:
- Esiste un blocco di assegnazione separato nella panoramica dei conti per i ruoli BP. L'elenco a discesa mostra i ruoli disponibili che possono essere assegnati all'account. Utilizzando il pulsante Inserisci è possibile assegnare un nuovo ruolo a un business partner:
Relazioni BP
- Un partner commerciale può avere una relazione con un altro partner commerciale.
- Una connessione tra due partner commerciali viene creata utilizzando le "relazioni con i partner commerciali".
- All'interno di SAP CRM, la relazione tra i business partner è descritta con la categoria di relazione del business partner:
- Queste categorie di relazione BP definiscono le proprietà della relazione del business partner:
- Una relazione BP può essere unidirezionale o bidirezionale
- Le relazioni BP possono essere assegnate a un business partner nell'interfaccia utente Web nel blocco Assegnazione relazione:
- Aggiorna tutti i Business Partner coinvolti nelle relazioni
- La relazione esistente può essere modificata utilizzando i pulsanti "Azioni"
- È possibile avere una relazione dipendente dal tempo. Pertanto la relazione sarà valida per il periodo di tempo specificato durante la creazione di questa relazione
- Utilizzando il pulsante Nuovo nella schermata sopra è possibile creare una nuova relazione:
Classificazione dell'account
- SAP CRM fornisce funzionalità di classificazione dei conti che consentono di classificare i propri conti in base a qualsiasi criterio. Ciò è particolarmente utile quando una grande impresa ha bisogno di classificare diverse aree di business in base a criteri diversi
- È possibile eseguire la ricerca di account in base a questi criteri di classificazione
- La classificazione dell'account è disponibile anche come blocco di assegnazione individuale nella pagina Account:
- Il ruolo in questo blocco di assegnazione è diverso dal ruolo di business partner. È possibile definire un numero qualsiasi di criteri e attributi
- Secondo i criteri del conto dei requisiti possono essere combinati per creare una categoria di classificazione. Ogni categoria di classificazione può essere composta da un massimo di 5 criteri e un numero qualsiasi di attributi secondo il requisito
- I componenti della classificazione dell'account sono definiti nella personalizzazione SPRO
- Esiste una classe helper associata a ciascun criterio e attributo per la guida del valore come elenco a discesa nell'interfaccia utente Web
- Definizione dei criteri:
- Definizione dell'attributo:
- Assegnazione di attributi:
Impostazioni di classificazione dell'account in SPRO - IV
- Criteri di assegnazione:
360 0 Vista del partner commerciale
SAP CRM fornisce una vista a 360 0 del business partner. Ciò significa che tutti i dati relativi al business partner possono essere controllati in un unico posto. Nei dati di intestazione è possibile mantenere e visualizzare i dati che sono applicabili in tutti gli scenari come il nome, il cognome, il numero di BP, ecc. Ci sono blocchi di assegnazione separati per dati come il ruolo di BP, la relazione di BP, ecc. può trovare tutte le transazioni commerciali all'interno delle quali è coinvolto il business partner. Ad esempio, esiste un blocco di assegnazione "Opportunità" che mostra tutte le transazioni commerciali opportunità in cui è coinvolto il partner commerciale
- È possibile passare al documento di transazione commerciale corrispondente da questi dati del blocco di assegnazione. Inoltre, possiamo creare nuove transazioni commerciali tramite questi blocchi di assegnazione. Ovvero, utilizzando il nuovo pulsante sul blocco Opportunità è possibile navigare alla pagina Opportunità e creare un'opportunità rispetto al business partner
- Pertanto, SAP CRM supporta il mantenimento dell'intero ciclo di vita del business partner in un unico posto, il che lo rende comodo da usare per l'utente finale e aiuta nello scopo del reporting